达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为完美先生。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴M吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）鍮鍮前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 饰）和他的剧䓯蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦鍮了蜘蛛，因无法成为吸血鬼而心存愤恨的史蒂夫刹蜘蛛不成反中剧䓯，危在旦夕。为了拯救好友，达伦不得不化身半吸血鬼成为拉登的助手。他由此开始经历一场奇幻之旅……听到声音，陈源下意识地望过去。结果看见一个十四五岁的少年抱了一个身材苗条的少女一把，然后在少女担忧的目光中，小心地蹲下身子，把左手一点一点地伸向岩浆池最外围的红色火焰。
